1993年にマスターピース「Focus」をリリースして解散してしまったCYNICだが、その後バンド名をPORTALへと変更して音楽活動を続けていた。（2008年には復活作となる2nd「Traced In Air」をリリース。）そのPORTAL用の楽曲としてレコーディングされていたデモ曲たちをCYNIC名義でリリースしたのが本作だ。実は2004年に「Focus(The Expanded Edition)」として、リミックスやデモ曲などをボーナストラックに追加したバージョンが再発されており、本作収録曲の「Endless Endeavors」や「Cosmos」なんかはその盤にも収録されている。そのほか、本作では「Circle」という曲名で収録されているものが、多少アレンジは異なるものの「Focus(The Expanded Edition)」には「The Circle’s Gone」という曲名で収録されている。当時から早くも2nd「Traced In Air」の作風に近い音楽性を見せており、ミステリアスな空間が広がっている。女性ボーカルというのもこれに拍車をかけていよう。CYNICファンは必聴！